Análisis del Sector Arrocero en Colombia: Desafíos y Oportunidades, Apuntes de Lógica

¡Descarga Análisis del Sector Arrocero en Colombia: Desafíos y Oportunidades y más Apuntes en PDF de Lógica solo en Docsity! INFORME ACTIVIDAD DE INVESTIGACION Grupo de trabajo: SIGIFREDO ANTONIO TABARES CAMARGO JUDITH TATIANA AREVALO PARRA LUIS GABRIEL DIAZ RAMIREZ Evidencia 4: Informe "Actividad de Investigación" Ingeniero LUIS CARLOS MEJIA PERAFAN Instructor vocero SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) Programa de formación en Gestión Logística Ficha de caracterización No. (1565228) Abril 15 de 2018 1 Tabla de contenido Introducción…………………………………………………………….....2 1. Planteamiento del problema……………………………………..3 1.1. Descripción del problema……………………………........3 1.2. Formulación del problema…………………………………3 2. Justificación…………………………………………………………4 3. Delimitación de la investigación…………………………………4 3.1. Hipótesis……………………………………………………....4 3.2. Población y muestra………………………………………...5 3.3. Técnicas de investigación………………………………....6 3.4. Análisis de la información………………………………....7 4. Procesamiento de la información……………………………….8 4.1. Informalidad y contrabando……………………………….12 4.2. Consumos……………………………………………………12 4.3. Las exportaciones…………………………………………..13 4.4. Importaciones………………………………………………..13 4.5. Estados unidos: exportaciones e importaciones……..14 4.6. Precios nacionales………………………………………….15 4.7. Análisis DOFA del TLC entre Colombia y EE.UU………16 5. Conclusiones……………………………………………………….17 6. Fuentes de consulta……………………………………………….18 4 por medio de contrabando reduciendo de tal forma la producción nacional y dejando al pequeño productor sin trabajo. La falta de infraestructura, la dificultad que se presenta con la obtención de la semilla certificada son algunos de los impedimentos por los cuales el arroz tiende a tener precios pocos competitivos. 2. Justificación Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, si bien representa para Colombia una serie de inmensas posibilidades de crecimiento, también supone una serie de amenazas y aspectos que probablemente el país no esté en capacidad de afrontar en esta instancia, especialmente en el sector de la agricultura. En lo relacionado puntualmente con el sector del arroz, se debería realizar un análisis más minucioso y no apostar todos los recursos a un mismo ítem, de manera tal que Colombia pueda tener, de ser necesario, la posibilidad de manejar alternativas de salida ante complejidades en el tratado (específicamente en lo relacionado con el arroz) y así presentar menos riesgos al respecto. 3. Delimitación de la investigación 3.1 Hipótesis Las dinámicas de la economía contemporánea, han llevado a la mayoría de naciones a una integración y a una apertura de sus mercados cada vez más grande, influyente y protagónica, en aspectos como: nexos y aperturas comerciales; tratados de comercio; alianzas estratégicas; intercambio de productos; globalización; eras de las telecomunicaciones e información; la necesidad de intercambiar productos y servicios con naciones de otras partes del mundo; alineamientos con otras naciones con las que antes no se establecía este tipo de acuerdos y nexos. De este modo, países como Colombia, en los últimos años se ha visto inmerso en gran manera, en la realización y firma de acuerdos de tipo comercial, como el que ha sido recientemente establecido con los Estados Unidos, el cual ha generado una serie de beneficios sustanciales y representativos para muchos sectores económicos, pero que por otra parte, ha afectado ciertos sectores que se han visto vulnerados por dicho tratado. Gracias al acuerdo firmado por Colombia y los Estados Unidos, estos productos que hacen parte del sector agrícola, han sido algunos de los más beneficiados con la firma del tratado, debido a que son los de mayor demanda en los Estados Unidos, los cuales, a su vez son producidos en Colombia y exportados en grandes cantidades a dicho país. Hablando en términos de tecnología, Colombia tiene una gran deficiencia a 5 comparación con Estados Unidos hablando en estos términos, pero poco a poco las empresas han venido implementando procesos para reducir costos de producción por hectárea hasta en un 33% y también disminuir la semilla de 220 kilogramos por hectárea a 109 kg/ha y las aplicaciones de fungicidas se han reducido de tres a una o una y media, y lo mismo ha ocurrido con el agua, debido a que se ha bajado de 12.000 metros cúbicos por hectárea a 8.500 m. Fuente: FEDESARROLLO 3.2 Población y muestra La producción agrícola, que corresponde a la siembra y cosecha del arroz paddy verde por parte de los agricultores. Este producto constituye la materia prima de todo el proceso productivo. Posteriormente, tiene lugar el proceso industrial desarrollado por los molinos. El arroz paddy verde que llega al molino es sometido a procesos de limpieza y reducción del porcentaje de humedad con el objeto de prepararlo para el almacenamiento y la trilla. De este modo, el proceso de molinería deja como principal producto el arroz blanco y subproductos como la cascarilla de 6 arroz y el arroz integral. La cascarilla de arroz se considera como desecho, aunque en ocasiones es usada como combustible para el proceso desecamiento o como sustrato en viveros y cultivos. El arroz integral, que también puede destinarse directamente al consumo humano, es sometido a un proceso de pulimento, a partir del cual se obtienen el arroz blanco y la harina de pulimento o salvado de arroz. Esta última se utiliza generalmente como materia prima en la industria de alimentos balanceados para animales Finalmente, el arroz blanco entero se destina directamente al consumo humano o se muele para obtener harina de arroz. En el mercado colombiano suele hacerse una distinción entre el arroz blanco de primera, el cual tiene un porcentaje de grano partido inferior al 10% y el de segunda, con un porcentaje de grano partido superior al 10%. La cadena productiva de este cereal es un importante generador de empleo. El segundo Censo Nacional Arrocero realizado en 1999 identificó la existencia de 28.128 productores y 33.435 unidad es productoras de arroz (UPA), y la industria molinera empleó en forma directa 4.468 personas.(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005)Al enfocarse en Tolima, uno de las regiones más importantes en la actividad económica arrocera, esta es la mayor generadora de empleo de mano de obra calificada y no calificada y de ella depende económicamente la mayoría de familias de estos lugares. La enorme demanda de insumos agrícolas para atender el cultivo de la zona centro sur, hace necesaria la existencia de almacenes distribuidores, de los cuales operan más de 35 con 250 empleados calificados; en el área hay 320 máquinas recolectoras, 1.200 tractores y más de 180 camiones, y a su vez en la zona existen 300cultivadores, que viven y generan fuentes de empleo para la zona(Salazar, 2013)A nivel nacional existen 47 empresas dedicadas a la comercialización de arroz con sus procesos de producción como es la siembra, cosecha y distribución. En los departamentos de Tolima y Huila son donde se encuentran las ocho principales y más importantes empresas en términos de ventas, reconocimiento de marca, capacidad de planta y producción las cuales son: Arroz Diana, Arroz Roa, Molinos Flor Huila, Unión de Arroceros, Arroz Caribe, Procearroz, Arrocera Boluga, Molino Doima. 3.3 Técnicas de investigación En primera instancia, se realizó un levantamiento bibliográfico en el cual se auscultó en literatura y documentos (revistas especializadas, libros, artículos, publicaciones por entes gubernamentales internacionales) cuáles han sido los efectos del TLC con los Estados Unidos entre otros temas, los cuales sirvieron como insumos informativos para los marcos teórico, conceptual y contextual, realizando a su vez un análisis con base en estadísticas, documentos Con información relevante en 9 los cuales se cosecha cerca del 70% de la producción anual nacional. Aproximadamente tres cuartas partes de la oferta pertenecen a la Zona Centro (Tolima, Huila) y a los Llanos Orientales (Meta y Casanare represente los instrumentos utilizados para la recolección de datos, las técnicas o procedimientos aplicados para el procesamiento de la información y los resultados acompañados de la información gráfica. El cultivo de arroz tiene una clasificación de acuerdo con la forma de siembra. El mecanizado es cuando se utiliza el empleo de maquinaria en el proceso productivo del cultivo y el manual para el empleo intensivo en mano de obra. Asimismo, el arroz mecanizado también es subdividido de la siguiente manera: Arroz Cascara (Paddy Verde) Arroz Descascarillado (Integral, Brown) Harina de Pulimento (Salvado de Arroz) Materia Prima en la Industria de Alimentos balanceados para Animales Cascarilla de Arroz Sustitución de combustible en el procesamiento de combustible. En el cultivo de flores como cama para enrizamiento. Fertilizantes Orgánicos Arroz de riego: es aquel en que el recurso hídrico es provisto por bombeo o gravedad, asea que el agua provenga de distritos de riego públicos o privados. Arroz secano: es aquel en que el agua únicamente proviene del periodo de lluvias; donde normalmente se disponen de canales de drenaje. Fuente. Fedearroz 10 Fuente: www.fedearroz.com. La Figura anterior muestra los métodos de riego y secano mecanizado aportan cerca del 94% de la producción total de arroz en Colombia por lo que el porcentaje restante depende del método secano manual. Igualmente, la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado elaborada por el DANE y Fedearroz seña la que la producción de arroz por medio del mecanismo de sistemas de riego y secano mecanizado, aunque ocurre en todo el país, se concentra principalmente en los departamentos de Tolima y Huila (arroz de riego), y Meta y Casanare (arroz secano mecanizado.) Fuente: wikipedia. 11 Área sombreada, cosecha y producción de arroz mecanizado II semestre (2016-2017) Fuente: DANE Encuesta- Nacional de arroz Mecanizado. Fuente DANE Área sembrada, cosechada y producción de arroz mecanizado II semestre (2016-2017) 14 siendo estas fuentes de suministro significativos para Colombia en materia de abastecimiento de arroz. 4.5 En Estados unidos La producción y la comercialización de arroz tienen un gran impacto en la economía norteamericana, es una industria que representa billones de dólares. La producción y venta de insumos agrícola como semillas, fertilizantes, maquinaria y otros servicios agrícolas hacen parte de esta industria. La molienda de arroz, su procesamiento, el manejo de camiones, el almacenamiento, el envasado, la distribución, el transporte y las actividades relacionadas para la comercialización de este son los procesos que conforman la cadena de arroz que suple mercados nacionales e internacionales. Teniendo en cuenta los agricultores independientes, el arroz genera más de$1.5 billones de dólares en ingresos para el país. El arroz es sembrado en más de 2.7millones de acres lo cual es equivalente a 1.1 millones de hectáreas. Toda esta producción se desarrolla básicamente en seis estados: Arkansas, California, Luisiana, Mississippi, Missouri y Texas, y en regiones relativamente pequeñas dentro de estos estados. El subsector arrocero cuenta con una amplia red de proveedores de insumos especializados, servicios de crédito, cuenta con capital intensivo que incentiva la actividad empleando a miles de personas. Arkansas, California, Luisiana, Mississippi, Missouri y Texas son los seis principales estados productores de arroz. Industria arrocera de Estados Unidos es única en su capacidad de producir todos los tipos de arroz. Arkansas es el principal productor de arroz, tiene 4.602 agricultores, 16 Molinos para comercializar el producto cuenta con 1.851.328 Base Acres (Cada Acre equivale a 4,046.873 metros cuadrados). En segundo lugar, se encuentra el Estado de California con 615.919 Base Acres, en la zona hay2.518 agricultores y cuenta con 18 molinos. Exportaciones Los 10 principales países que importan arroz de Estados Unidos en términos monetarios (valores en miles de dólares estadounidenses) son: México con $405.101, Japón con $196.829. Haitícon$194.617, Canadá con $175.409, Venezuela con $135.233, República de Corea con $121.103, Arabia Saudita con $114.719, Irán con $77.710, Colombia con $74.154 y Ghana con $68.659, sumando entre ellas un total de $1.563.534 representado así el71,8% del total de millones de dólares exportado por estados unidos. Estados Unidos es uno de los principales productores y exportadores mundiales de arroz, vendiendo al exterior entre enero y mayo de 2017 más de 1,7 millones de toneladas de arroz, 6% más que lo ocurrido en igual periodo de 2016. 15 Importaciones Los principales países de los cuales Estados Unidos importa arroz son: Tailandia (64%), India (19%), Vietnam (6%) y Pakistán (3%).Estas importaciones se centraron en arroz semi-blanqueado o blanqueado (90%), arroz descascarillado (8%) y con una participación mucho menor se ubicaron el arroz partido (2%) y arroz con cáscara (0.4%). 4.6 Precios Nacionales El precio de compra del arroz paddy verde es fundamental para la industria arrocera, en la medida en que se estima que representa entre el 80% y el 85% de los costos de producción del arroz blanco. Asistencia Técnica; 1%Arriendos; 16%Preparacion Terreno; 19%Riego; 8%Fertilizantes; 19%Proteccion al Cultivo; 19%Recoleccion; 10%Otros; 8%52El arroz paddy es la materia prima del proceso productivo por el cual se obtiene arroz blanco, por tal motivo su único destino es el molino y de su nivel de precios depende el margen de ganancia de la industria arrocera. El arroz blanco consiste en un producto homogéneo, considerado un bien básico (commodity), haciéndolo un elemento importante dentro del análisis de la estructura de mercado y las condiciones de competencia del sector. Los precios internacionales del arroz se han mantenido relativamente estables en los últimos meses, con el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz, principalmente estable desde marzo de 2014. Esta estabilidad encubre, sin embargo, una diversidad en las tendencias de los precios entre los distintos segmentos y fuentes. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2013) Dentro del mercado de arroz paddy y blanco, no hay espacio para costos de intermediación, puesto que el agricultor vende directamente su producto al molino, y éste lo vende a plazas mayoristas y comercializa dores que lo llevan al consumidor final. El precio del arroz blanco en Colombia ha sido históricamente superior al precio del arroz en países vecinos y de ingresos comparables como Ecuador y Perú. Esta diferencia aumentó considerablemente a partir de 2009. En el 2012, el precio en Colombia era 63% más alto que en Ecuador y Perú. El proceso de formación de precios del arroz blanco está determinado principalmente por la estructura de costos de producción, la estructura de la cadena de producción, la estructura del mercado, la naturaleza del proceso competitivo y el efecto de políticas públicas.(Gómez, 2013) Por otra parte, este producto es un bien que responde fuertemente a los aumentos de los ingresos de los hogares, por lo cual la elasticidad ingreso de la demanda de arroz en Colombia fue cercana a los dos puntos, lo que significa que ante un aumento en la renta de un 1% el consumo de arroz responde en forma más que proporcional a ese aumento. y haciendo una 16 comparación entre los precios promedios mensuales entre Colombia y Estados Unidos, se observa que los precios de Estados unidos siempre han sido mucho menores a los nacionales a lo largo de los 54años. Al hacer énfasis en el último periodo del año 2014, se evidencia que el precio es más del doble para Colombia, en donde el precio para Estados Unidos es de 315 dólares que equivale a 756.000 pesos, mientras que para Colombia es de 1881.333peso. 4.7 Análisis DOFA del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos FORTALEZAS DEBILIDADES El país dispone hoy de trece variedades de arroz. Buenas condiciones climáticas y propiedad son favorables del suelo para la siembra de cultivo. El país no cuenta con estaciones. Se cuenta con mano de obra barata. Infraestructura de riego deficiente. Falta desarrollo vial. Se presenta contrabando. Altos costos de producción por arrendamiento de tierras. Bajos rendimientos de producción. Presencia de grupos armados que interfieren en el desarrollo del sub sector. Las zonas productoras se encuentran lejos de los puntos de exportación. Baja cultura en los arroceros para utilizar la semilla certificada. OPORTUNIDADES AMENAZAS Utilizar inversión extranjera para mejorar el subsector arrocero. Alianzas Comerciales. Adquisición de maquinaria a mejor precio. Transferencia Tecnológica. Modernizar el tema de Molinería Más competitividad en precios y en términos de calidad por mejores condiciones del sector agrícola norteamericano. Entrada al país de arroz más barato que el nacional. Dependencia de USA para adquirirla semilla certificada. 5. Conclusiones Actualmente Colombia no está en los niveles adecuados para salir a competir a mercados externos con otros países, puesto que existen países que comercializan el arroz más barato gracias a la gran variedad de subsidios que otorgan los gobiernos para la producción y comercialización de este grano. Este es un problema que aqueja tanto a empresarios y campesinos colombianos, debido a que no cuentan con las herramientas suficientes para entrar a mercados alternos al nacional y competir con un producto agrícola de buena calidad con precios accesibles y similares a los internacionales, afectando de este modo la competitividad nacional. Otra amenaza que se presenta con el TLC en los empresarios colombianos radica en factores preponderantes si se quiere comparar